Beshay是一位已被治愈的麻风病人，但他自童年起就从未离开过位于沙漠之中的麻风病院。在他的妻子失踪后，他第一次决定离开这里，踏上寻根之旅，一匹驴子和驴背上的几个行囊便是他的全部家当。在路上，他遇到一个努比亚孤儿并与他结伴同行。两人共同穿越埃及，直面这个世界的罪恶与慈悲，并试图在这个过程中寻找一个家庭、一座避风港和些许人性……

• 我不做大哥好多年

• 墓中无人

• 弹珠传说

• 相声大电影之我要幸福

• 天鹅公主：皇室之谜

• 三笑1964